Votre conseiller en gestion de patrimoine
J’accompagne mes clients dans la structuration et le développement de leur patrimoine financier et immobilier.
À l’issue d’un audit patrimonial, global, familial, financier et fiscal, je m’appuie sur un groupe national fort de plus de 34 ans d’expérience, me donnant accès aux meilleures signatures du marché et à des partenaires de référence en immobilier, placement et financement.
Mon activité est encadrée par une réglementation stricte : honorabilité, confidentialité (RGPD), formations continues, assurance RCP et habilitations professionnelles.
Je suis inscrit à l’ORIAS, adhérent de l’ANACOFI Courtage & ANACOFI CIF et exerce sous le contrôle de l’AMF et de l’ACPR, gages de transparence et de professionnalisme.
Ma démarche repose sur la confiance, la transparence et la satisfaction de mes clients.
On recommande ce qui nous a pleinement convaincu.
Mon objectif
Vous proposer des solutions sur mesure, alignées avec vos projets à court, moyen et long terme.
Ma mission
Vous accompagner dans les grands enjeux de la vie : protéger votre famille, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité et structurer sereinement votre patrimoine pour réaliser vos projets.
Engagement
Je suis mécène et reverse 1% de mes commissions à la Fondation Epic dont l’éthique et les pratiques sont gages de transparence et permettent de mesurer précisément l’impact et la contribution aux causes soutenues.
23 associations réparties dans 11 pays regroupées selon 6 thématiques clefs :
- Éradiquer la violence faite aux enfants
- Créer un avenir durable en termes d’éducation et de moyens de subsistance
- Protéger la santé mentale
- Promouvoir l’égalité des genres
- Lutter contre la pauvreté
- Préserver notre environnement pour les générations futures
Mes habilitations :
- Mandataire Immobilier, détenteur de l’attestation d’emploi Loi Hoguet
- Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- Mandataire Intermédiaire en Assurance Niv. II
- Conseiller en Investissement Financier
- Certifié AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Inscrit à l’ORIAS sous le n° 20006469
- Assurance RCP auprès de AON
- SIRET : 88306825600022
- Inscrit au RSAC de Saint-Nazaire
- Code NAF : 6619B