L’audit patrimonial
Que vous soyez particulier ou professionnel, vous êtes au bon endroit.
Vous souhaitez bénéficier d’un regard expert et extérieur pour réaliser un audit patrimonial complet.
Je vous propose une analyse approfondie à 360°, sous les angles : juridique, familial, financier et fiscal, afin de connaître précisément votre situation.
Vous aspirez à avoir un conseiller de famille attitré, véritable partenaire de confiance, qui vous accompagne tout au long de votre vie ? C’est exactement ce que j’établis avec vous.
Dans un monde en constante évolution, prendre soin de sa santé financière et patrimoniale est devenu primordial. Il est de notre responsabilité de :
- Structurer efficacement notre situation financière
- Préparer l’avenir pour soi et sa famille
- Protéger nos proches
- Anticiper les études et le futur de nos enfants
- Organiser une retraite sereine malgré les incertitudes
- Prévoir la dépendance
- Optimiser la transmission de notre patrimoine
Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, je m’appuie sur un groupe de référence à l’échelle nationale, fort de plus de 34 ans d’expérience. Grâce à une architecture ouverte, nous vous donnons accès aux meilleures signatures du marché, en toute indépendance, pour vous proposer des solutions sur-mesure.
Foire aux questions
💬 Je n’ai pas encore de patrimoine, puis-je quand même prendre rendez-vous ?
Absolument. Mon rôle est aussi de vous aider à construire votre patrimoine dans le temps, en définissant une stratégie adaptée à votre situation actuelle et à vos objectifs futurs.
💬 Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le CGP répond à des problématiques complexes, professionnelles et personnelles sans être limité par des solutions propres à un seul réseau bancaire.
« Il nous appartient d’orienter dans leurs choix patrimoniaux sur le long terme nos clients qui ne trouvent plus l’écoute qu’ils méritent dans les banques traditionnelles », résume Benoist Lombard, président de la CNCGP, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine.
💬 Combien de temps dure un premier rendez-vous ?
En général, les rendez-vous durent 2h. C’est le temps nécessaire pour bien comprendre votre situation, vos projets et vos priorités avant de formuler des recommandations.
💬 Quel est le coût d’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Les CGP indépendants facturent habituellement des honoraires allant de 500 € à 20 000 €, avec un coût moyen d’audit autour de 1 700 €. Avec moi, aucun honoraire n’est facturé : je suis rémunéré sur la marge de mes partenaires si des solutions sont mises en place, ce qui permet à chacun, même sans patrimoine, d’être accompagné pour préparer sereinement son avenir.
💬 Quelle est la différence entre un conseiller en gestion de patrimoine et un banquier ?
Le banquier propose généralement les produits de son établissement. En tant que consultant indépendant, je travaille avec plusieurs acteurs du marché, ce qui me permet d’offrir des solutions personnalisées et diversifiées.
💬 Quels documents dois-je préparer avant le rendez-vous ?
Dès lors que vous avez planifié votre premier rendez-vous, je vous envoie la liste des documents nécessaire à l’étude.
Accompagnement dans la durée
Profiter de conseils personnalisés en gestion de patrimoine et d’un suivi dans le temps est aujourd’hui une véritable opportunité. Ensemble, construisons une stratégie adaptée à vos objectifs, vos valeurs et votre vision de l’avenir.